آموزش فارکس

بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در سطح جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن بیش از تریلیون‌ها دلار است. این بازار در 24 ساعت شبانه روز در سراسر مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان فعالیت می‌کند. معامله‌گران برای کسب سود از نوسانات نرخ مبادله بین ارزهای مختلف، در فارکس شرکت می‌کنند. این بازار تبادل ارزهای خارجی که معمولا با عنوان فارکس شناخته می‌شود، یک بازار جهانی غیرمتمرکز برای تجارت ارز است. در این مقاله، دنیای شگفت‌انگیز فارکس، تاریخچه آن، نحوه عملکرد آن، مزایایی که ارائه می‌دهد، ریسک‌های موجود و برخی استراتژی‌های ضروری برای تجارت موفق فارکس را بررسی خواهیم کرد.

فارکس چیست؟

فارکس مخفف (foreign exchange market) بازار تبادل خارجی، به خرید و فروش ارز اشاره دارد و این امکان را به افراد، مؤسسات و مشاغل می‌دهد تا یک ارز را با ارز دیگر با نرخ توافقی مبادله کنند. معاملات فارکس در خارج از بورس (OTC) از طریق یک شبکه جهانی از بانک‌ها، کارگزاران و سایر موسسات مالی انجام می‌شود.

• تاریخچه فارکس: بازار فارکس تاریخچه‌ای غنی دارد که به قرن ها قبل برمی گردد. این بازار از نیاز به تسهیل تجارت بین المللی و ایجاد نرخ های ارز باثبات شکل گرفته است. در ابتدا، مبادله ارز بر اساس استاندارد طلا بود، که در آن هر ارز دارای ارزش ثابتی از نظر طلا بود. با این حال، با کنار گذاشتن استاندارد طلا در اوایل قرن بیستم، ارزها آزادانه شروع به شناور شدن کردند که منجر به ظهور بازار مدرن فارکس شد.
• بازار فارکس: بازار فارکس شامل شرکت‌کنندگان مختلفی از جمله بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامینی، شرکت‌های چندملیتی و معامله‌گران فردی است. این بازار از طریق شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (ECNs) و سیستم‌های بین بانکی عمل می‌کند و امکان داد و ستد بی‌وقفه و اجرای فوری تراکنش‌ها را فراهم می‌کند.

فارکس چطور کار می‌کند؟

معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است. ارزها به صورت جفت اعلام می‌شوند، مانند (دلار آمریکا/یورو) EUR/USD یا (ین ژاپن/ پوند انگلیس) GBP/JPY. اولین ارز در جفت‌ها، ارز پایه یا ارز تراکنش است، در حالی که دومین ارز، ارز مظنه است که ارز پایه بر اساس قیمت آن مشخص می‌شود.

• جفت ارزها: جفت ارزها را می توان به سه نوع دسته بندی کرد:
  • جفت ارزهای اصلی: جفت‌ ارزهای اصلی شامل پرمعامله‌ترین ارزهای جهان مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD هستند.
  • جفت ارزهای فرعی یا کراس: جفت ارزهای فرعی شامل ارزهایی هستند که کمتر مورد معامله قرار می گیرند و دلار آمریکا در آنها وجود ندارد.
  • جفت ارزهای عجیب: جفت ارزهای عجیب شامل یک ارز اصلی است که با ارز یک اقتصاد در حال ظهور یا کوچکتر مثل سنگاپور یا ترکیه جفت شده است.

فارکس چطور کار می‌کند؟

• مکانیزم معاملاتی: معاملات فارکس از طریق کارگزارانی انجام می شود که پلتفرم های معاملاتی را ارائه می دهند. معامله گران می توانند با خرید (long) یا فروش (short) یک جفت ارز، در جهت حرکت ارز معامله کنند. هدف، کسب سود از نوسانات نرخ ارز است. استفاده از اهرم، سود بالقوه را تقویت می‌کند اما خطر زیان را نیز افزایش می‌دهد.

مزایای بازار فارکس نسبت به بقیه بازارهای مالی

بازار فارکس نسبت به بسیاری از بازارهای مالی دارای مزایایی است که آن را به یکی از پرطرفدارترین بازارهای مالی جهان تبدیل کرده‌اند. این مزایا عبارت‌اند از:

1. امکان معامله در هر زمانی: بازار فارکس 24 ساعته است و به معامله‌گران امکان معامله در هر زمانی را می‌دهد.

2. حجم بالای معاملات: بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و حجم معاملات روزانه آن به میلیاردها دلار می‌رسد.

3. امکان معامله با هر اندازه سرمایه: در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند با هر اندازه سرمایه‌ای معامله کنند و از فرصت کسب سود از نوسانات نرخ ارزها بهره‌مند شوند.

4. فرصت کسب سود از نوسانات نرخ ارزها: در بازار فارکس، نرخ ارزها به صورت مداوم تغییر می‌کنند و این امر برای معامله‌گران فرصت‌هایی را برای کسب سود فراهم می‌کند.

5. فرصت‌های متعدد برای معامله‌گران حرفه‌ای: با توجه به تغییرات پیوسته در نرخ ارزها، بازار فارکس برای معامله‌گران حرفه‌ای فرصت‌های بسیاری برای کسب درآمد از معاملات فراهم می‌کند.

به طور کلی، مزایای بازار فارکس شامل امکان معامله در هر زمانی، حجم بالای معاملات، امکان معامله با هر اندازه سرمایه، فرصت کسب سود از نوسانات نرخ ارزها و فرصت‌های متعدد برای معامله‌گران حرفه‌ای است.

معایب بازار فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی

معایب بازار فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی

همانطور که در مورد مزایای بازار فارکس گفته شد، این بازار نیز همانند سایر بازارهای مالی دارای معایبی است. برخی از معایب بازار فارکس عبارتند از:

1. ریسک بالا: در بازار فارکس، ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و معامله‌گران می‌توانند سرمایه خود را به دلیل نوسانات قیمت ارزها از دست بدهند.

2. پیچیدگی: بازار فارکس برای مبتدیان پیچیده و دشوار است و برای درک و فهمیدن آن نیاز به آموزش و تجربه دارد.

3. نوسانات قیمت: نوسانات قیمت در بازار فارکس بسیار پر رویداد و ناپیوسته هستند و ممکن است باعث بروز اختلافات بین نرخ خرید و فروش شود.

4. نیاز به ابزارهای تحلیلی: برای موفقیت در بازار فارکس، نیاز به استفاده از ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مختلفی دارید که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

5. نوسانات ارزش پول ملی: نوسانات ارزش پول ملی نیز می‌تواند بر بازار فارکس تأثیرگذار باشد و برای سرمایه‌گذارانی که در کشورهای با ارزش پایین پول ملی سرمایه‌گذاری می‌کنند، خطر افزایشی را به همراه داشته باشد.

به طور کلی، معایب بازار فارکس شامل ریسک بالا، پیچیدگی، نوسانات قیمت، نیاز به ابزارهای تحلیلی و نوسانات ارزش پول ملی هستند. با این حال، به دلیل مزایای قابل توجهی که بازار فارکس دارد، هنوز این بازار یکی از پرطرفدارترین بازارهای مالی جهان است.

ریسک‌های معاملات در فارکس

در حالی که تجارت فارکس فرصت‌های قابل توجهی را ارائه می دهد، خطرات ذاتی را نیز در بر می‌گیرد که معامله گران باید از آن آگاه باشند.

• نوسانات: بازار فارکس پرنوسان است، به این معنی که قیمت ارز می تواند در دوره های کوتاه نوسانات قابل توجهی را تجربه کند. نوسانات هم فرصت‌ها و هم ریسک ها را به همراه دارد، زیرا می تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.
• اهرم: اهرم به معامله گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. در حالی که اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. معامله گران باید از اهرم عاقلانه استفاده کنند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب را انتخاب و اجرا کنند.

ساعت کار بازار فارکس

بازار فارکس در طول 24 ساعت شبانه‌روز و 5 روز در هفته فعالیت دارد. این به این معنی است که معاملات در بازار فارکس از شنبه تا جمعه هر هفته، به مدت 24 ساعت انجام می‌شود. با این حال، این بازار همچنان به دو بخش کلیدی تقسیم می‌شود که در آن‌ها فعالیت بیشتر صورت می‌گیرد. و در کل این بازار شامل 3 بخش در 3 قاره است که البته با توجه به منطقه زمانی جغرافیایی شما، زمان شروع و پایان معاملات را ممکن است تغییر دهد.

• بازار آسیایی: اولین بخش بازار فارکس که از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) فعال است. در این بخش بازار، جفت ارزهایی مانند USD/JPY، AUD/USD و NZD/USD بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
• بازار اروپایی: دومین بخش بازار فارکس که از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت GMT فعال است. این بازار شامل بسیاری از ارزهای مهم دنیا مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/CHF می‌شود.
• بازار آمریکایی: سومین بخش بازار فارکس که از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به وقت GMT فعال است. در این بخش بازار، ارزهایی مانند USD/CAD، USD/MXN و USD/BRL مورد توجه قرار می‌گیرند.

استراتژی برای معاملات فارکس

تجارت موفق فارکس نیازمند یک استراتژی کاملاً تعریف شده است. دو رویکرد رایج وجود دارد:

• تحلیل بنیادی (فاندامنتال): تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های بانک مرکزی برای پیش بینی حرکت ارز است. معامله گران عواملی مانند نرخ بهره، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و داده های اشتغال را برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات در نظر می گیرند.
• تحلیل تکنیکال: تحلیل فنی برای شناسایی الگوها و روندها، بر داده‌های قیمت و حجم تاریخی متکی است. معامله‌گران از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می‌کنند.

انتخاب کارگزار فارکس

انتخاب یک کارگزار فارکس قابل اعتماد برای یک تجربه تجاری بدون مشکل بسیار مهم است.

• مقررات: اطمینان حاصل کنید که کارگزار توسط یک مقام مالی معتبر تنظیم می شود بگونه‌ای که در مقررات، سطحی از حمایت را برای معامله گران فراهم می‌کند و عملکرد منصفانه کارگزار را تضمین می‌کند.
• پلتفرم‌های معاملاتی: پلتفرم های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزاران را ارزیابی کنید. به دنبال رابط‌های کاربر پسند، ابزارهای نموداری پیشرفته، سرعت اجرای سفارش و در دسترس بودن پلتفرم در دستگاهای مختلف باشید.

[su_note note_color=”#36505f” text_color=”#9dd5e6″]معرفی بروکر آلپاری و نحوه ثبت نام در آن[/su_note]

نکات معاملاتی فارکس

برای بهبود تجربه تجارت فارکس خود، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

• مدیریت ریسک: تکنیک های مدیریت ریسک مناسب، مانند تنظیم حد ضرر و استفاده از اندازه مناسب معامله متناسب با اندازه حسابتان را اجرا کنید. این کار به محافظت از سرمایه تان و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی کمک می‌کند.
• صبر و انظباط: تجارت فارکس نیاز به صبر و انضباط دارد. از تصمیمات تکانشی خودداری کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. احساسات می‌توانند قضاوت را مختل کنند و منجر به نتایج ضعیف معاملات شوند.

همچنین، شما می‌توانید جهت آشنا شدن بیشتر با فارکس و مباحث مربوط به اون، در وبینار ما شرکت کنید!